根据国家统计局发布的数据，初步核算，2024年上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。
从2024年上半年两个季度的GDP同比增幅可以看出，二季度GDP增幅就数值而言要低于一季度。国内中央空调市场发展也与之类似。一季度，整个中央空调市场发展基本稳定，但是从二季度开始，不论是订单数量、订单金额还是工厂出货，都开始出现减少的现象，二季度的市场发展不及预期造成了部分中央空调企业在2024年上半年工厂出货的下滑。
根据统计，2024年上半年国内中央空调市场容量同比下滑5.1%，下滑幅度达近几年之最。由于艾肯网统计的是工厂出货，因此目前库存高企的情况下，一线市场感受到的下滑幅度会更大一些。回顾最近几年的国内中央空调市场，从2020年开始，国内中央空调市场开始呈现出下滑与增长交替出现的行情。事实上，从2021年国内中央空调市场迎来报复性增长之后，从2022年开始，受制于房地产市场的影响，国内中央空调市场遇到了发展瓶颈。
一、房地产市场不景气是导致市场下滑的主要原因。
国内中央空调市场高度依赖房地产市场的发展，受其影响的行业包括但不限于商业地产、写字楼、商铺、精装修楼盘和住宅零售等等。因此，一旦房地产市场的发展不及预期，国内中央空调市场就很难取得增长。2024年上半年，国内房地产市场未见起色，直接拖累了国内中央空调市场的增长。
二、工程项目市场和家装零售市场双双下滑。
报告按惯例将国内中央空调市场细分为工程项目市场和家装零售市场。2024上半年，工程项目市场和家装零售市场继2022年后，再次出现双双下滑的情况。其中，工程项目市场下滑3.7%，家装零售市场下滑8.5%。可以看出，家装零售市场的下滑幅度更大一些，2024上半年消费者相对较低的消费意愿造成了家装零售市场的下滑。
三、国产品牌的表现整体上要略好于外资品牌。
2024上半年，中央空调品牌在国内中央空调市场涨跌不一，但是呈现出两个特点，第一是下跌的品牌数量要明显多于上涨的品牌数量，第二是国产品牌的表体上要略好于外资品牌。这两个市场特点都不难理解，2024上半年不论是家装零售市场还是工程项目市场，大家整体的消费意愿都是相对较低的，因此性价比更高的国产品牌更受青睐。
四、原材料价格高企，但市场已很难接受涨价。
2024上半年，与中央空调产品息息相关的铜等原材料，其价格长时间保持高位，这也导致中央空调品牌生产成本的增加。但是，与去年同期中央空调品牌发布多轮涨价通知不同的是，2024上半年仅有少数中央空调品牌进行了主机产品的涨价。消费意愿降低的国内中央空调市场已经很难再接受主机产品的涨价，即便个别进行涨价的品牌，也又以促销的形式降低消费者的购买成本。
五、离心机、溴化锂、两联供微增，其它品类均出现下滑。
尽管2024上半年国内中央空调市场出现了5.1%的下滑，但还是有部分产品市场实现了小幅的增长，包括离心机市场、溴化锂市场和两联供市场螺杆机市场、多联机市场、单元机市场、模块机市场和末端市场都出现了下滑的情况。离心机市场的增长主要来自于去年订单的出货，溴化锂市场的增长则源于工业市场的稳定，两联供市场的增长则来自于在精装修楼盘应用的增加。
六、市场仍有亮点，民生类、工业、改造等市场表现尚可。
2024上半年整体市场出现下滑，但并不是毫无亮点，还是有一些细分行业保持了稳定，并没有受到大环境太多的影响。其中，与教育、医疗、出行相关的民生类项目，石油、化工、煤炭等工业类项目，以及近几年被反复提及的改造类项目，在2024上半年的市场中表现相对较好，从而也帮助相关细分市场、相关品牌和相关产品实现了增长。
基于以上的市场特点和中央空调品牌的实际出货金额，我们把所有品牌的出货规模区间分为5档，分别是100亿元以上、70-100亿元、30-70亿元、10-30亿元和10亿元以下。
据不完全统计，2024上半年出货规模在100亿元以上的品牌仅有两个，分别是格力和美的。2024上半年，格力贯彻其年初制定的四大战略，包括全面舒享家战略、全面低碳节能战略、全链路数字化战略和全温区产品解决方案战略，并不断挖掘增量市场的潜力。美的则在工程项目领域取得了良好的发展，通过参加各种展会和活动，美的向行业展示了其全链路绿色低碳产品和服务。
出货规模在70-100亿元的品牌有两个，分别为大金和日立。大金是外资品牌中出货规模最大的企业。2024上半年，大金仍然保持了多联机市场和家装零售市场第一的位置，并在高端楼盘精装修配套方面有不俗的表现。日立在2024上半年采取“双轮驱动”策略，一方面深化工程市场，另一方面加速家装零售业务，通过诸多新产品的推出展现了强大竞争力。
出货规模在30-70亿元的品牌也是两个，分别为海尔和东芝。2024上半年，海尔在智慧楼宇业务板块延续了其在2023年的发展势头，在磁悬浮离心机和物联多联机两大重点领域取得了不错的发展，同时，海尔在2024上半年推出了更多的新产品和场景解决方案。东芝在2024上半年的业务仍然围绕工程项目、家装零售、中小项目和装企合作四个领域展开，通过新产品的推出和渠道整合拓展市场。
出货规模在10-30亿元的品牌共有10家，分别是海信、麦克维尔、江森自控约克、天加、三菱重工海尔、开利、三菱重工、特灵、约克VRF、申菱。其中有国产品牌3家，外资品牌7家。
国产品牌中，海信2024上半年在大小多联机方面都取得了不错的发展，同时在冷水机组领域，海信也是进步明显；天加2024上半年继续保持了其在末端产品领域的领先优势，并坚持做好客户和经销商的技术和服务；申菱则通过参与展会和论坛的方式，进一步开发渠道和拓展销售。
外资品牌中，有同时经营冷水机组和两联供机组的麦克维尔、江森自控约克、开利和特灵，2024上半年在冷水机组市场，它们承受了来自订单数量和订单金额同步减少的挑战，但是在两联供机组的销售保持了稳定。另外3家外资品牌三菱重工海尔、三菱重工和约克VRF都是以多联机产品为主，同时受到工程项目市场和家装零售市场的挑战。
出货规模在10亿元以下的品牌我们不再继续分档，仅列出其中具有一定规模和市场影响力的部分品牌，包括但不限于EK、荏原、TCL、顿汉布什、奥克斯、中广欧特斯、盾安、三星、欧博、积微GCHV、科龙、国祥、环都拓普、iCongo、慧科技、西屋康达、SFP、林内、克莱门特、三菱电机、松下、富士通将军、西屋、LG、远大、维克、必信、威能、江森自控日立万宝、双良、雅士、长虹、镁刻阳光、思科等。它们大多专注于细分产品或者细分市场，通过灵活、高效的销售模式，可靠的产品品质展现其市场竞争力。
在区域层面，由于各省市中央空调市场发展情况的不同，在大区层面的占有率与2023年全年相比有一些变化。根据艾肯网统计，2024上半年华东区域的占有率为38.6%，占有率呈现出减少的趋势，其主要原因是华东区域作为家装零售市场占比最大的区域遭遇到了市场下滑的影响。华南区域的占有率为14.2%，在占有率方面有所提升。华北区域的占有率为17.9%，占有率保持稳定。华中区域的占有率为14.3%，占有率方面有一定幅度的提升。西南区域、西北区域和东北区域的占有率分别为10.1%、3.4%和1.6%，占有率方面变化不大。